正文摘要:
5月21日，美国总统拜登在日本广岛的G7峰会发布会上表示，正在考虑使用宪法第十四条修正案来解除债务上限。美国宪法第十四条修正案于1868年通过，其中第四款规定，“对于法律批准的合众国公共债务，包括因支付平定作乱或反叛有功人员的年金而产生的债务，其效力不得有所怀疑。”有观点认为，这一款规定赋予了美国总统单方面决定提高或忽略政府债务上限的权力。不过，也有观点认为这种做法将被视为“扩大行政权”而被美国最高法院认定为无效。拜登考虑用宪法修正案解除债务上限究竟是怎么一回事，跟随小编一起看看吧。
5月21日，美国总统拜登在日本广岛的G7峰会发布会上表示，正在考虑使用宪法第十四条修正案来解除债务上限。
美国宪法第十四条修正案于1868年通过，其中第四款规定，“对于法律批准的合众国公共债务，包括因支付平定作乱或反叛有功人员的年金而产生的债务，其效力不得有所怀疑。”有观点认为，这一款规定赋予了美国总统单方面决定提高或忽略政府债务上限的权力。不过，也有观点认为这种做法将被视为“扩大行政权”而被美国最高法院认定为无效。
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周一A股重要投资参考（５月２２号）
中办、国办印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，主要任务为基本养老服务是指由国家直接提供或者通过一定方式支持相关主体向老年人提供的，旨在实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务，包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。基本养老服务的对象、内容、标准等根据经济社会发展动态调整，“十四五”时期重点聚焦老年人面临家庭和个人难以应对的失能、残疾、无人照顾等困难时的基本养老服务需求。到2025年，基本养老服务制度体系基本健全，基本养老服务清单不断完善，服务对象、服务内容、服务标准等清晰明确，服务供给、服务保障、服务监管等机制不断健全，基本养老服务体系覆盖全体老年人。
央行喊话：坚决抑制汇率大起大落！人民币飙升逾600点
中国人民银行网站5月19日消息，5月18日下午，中国外汇市场指导委员会（CFXC）2023年第一次会议在北京召开。会议强调，下一阶段，人民银行、外汇局将加强监督管理和监测分析，强化预期引导，必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，遏制投机炒作。自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。
当日晚间，在岸、离岸人民币对美元汇率短线拉升。其中，在岸人民币对美元汇率日内反弹超600个基点，逼近7元关口；离岸人民币直线拉升超200个基点，较日内低点回升626个基点。
中美商务部长计划下周会面 中方：对沟通持开放态度 前提是相互尊重
多家外媒5月18日援引中国驻美大使馆的消息称，中国商务部长王文涛计划于下周前往美国底特律出席亚太经济合作组织（APEC）贸易部长会议，同时将与美国商务部长雷蒙多、美国贸易代表戴琪分别会面。
央行、外汇局决定在北京、广东、深圳开展试点 优化升级跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策
中国人民银行、国家外汇管理局决定在北京、广东、深圳开展试点，优化升级跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策。主要内容包括：一是优化整合现有跨国公司跨境资金集中运营相关政策要求，惠及更多企业；二是增大企业跨境资金运营自由度，允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例；三是支持跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营业务；四是简化备案流程及资金使用相关材料审核。
北京：实施大模型底层支撑性技术筑基工程 以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差
北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。其中提出，实施大模型底层支撑性技术筑基工程。支持企业加大研发投入，加强互联协议、网络传输、能耗优化等技术研发，提升片间互联速率，构建高速计算集群网络传输系统，提升芯片算力水平及集群表现。推进芯片制造工艺突破，加速工艺能力建设进程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差，超前布局先进计算芯片新技术、新架构。开展面向不同芯片架构、不同应用场景的软硬件精准适配攻关，加快不同芯片架构的接口适配、共性算子开发，加速推出基于自主算力的软硬一体化解决方案。
香港交易所拟于2023年6月19日推出港币-人民币双柜台模式
香港交易所5月19日宣布，拟于2023年6月19日市场准备就绪时在香港证券市场推出「港币-人民币双柜台模式」（双柜台模式）及双柜台庄家机制。首批双柜台证券及庄家名单将会适时公布。双柜台模式及庄家机制将有助推动人民币计价证券在香港的交易及结算。在双柜台模式下，投资者可以互换同一个发行人发行的港币柜台证券及人民币柜台证券。两个柜台下的证券属于同一类别证券，因此两个柜台的证券可以在不改变实益拥有权的情况下相互转换。
天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互 可陪伴运动、陪聊、给建议等
阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统。据流出的视频，该音频眼镜具有随时智能语音交互的能力，可陪伴用户即时运动、给出饮食建议、在玩游戏时陪聊角色攻略，相当于一个AIGC助手。该视频还显示，大模型加上移动声学技术，也可用于耳机、头盔等穿戴设备中。
EVA粒子供应能力提升 胶膜企业盈利改善
记者从光伏胶膜企业了解到，国内产能的提升加之进口渠道顺畅让EVA市场供应相对充裕，产品价格回落明显。据悉，目前光伏级EVA粒子价格约1.7万元/吨，较去年同期接近腰斩，随着高成本原材料的消耗殆尽，公司在二季度的盈利水平有望得以回升。
提示：本周共有7只新股申购
本周（5月22日~5月26日）共有7只新股发行。具体来看，周一1只：翔腾新材；周二1只：新相微；周三2只：航天环宇、鑫宏业；周四2只：天玛智控、新莱福；周五1只：西山科技。
本周455亿市值限售股解禁，卓越新能解禁占比75%
数据显示，本周（5月22日~5月26日）共有79家公司限售股陆续解禁，合计解禁量26.79亿股，按5月19日收盘价计算，解禁市值为454.75亿元。
从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：盛视科技（68.04亿元）、卓越新能（44.17亿元）、浩洋股份（35.19亿元）。
从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：卓越新能（75%）、盛视科技（73.38%）、长源东谷（61.96%）。
1年期和5年期以上LPR报价将公布
5月22日（周一），1年期和5年期以上LPR报价将公布。
为维护银行体系流动性合理充裕，5月15日，人民银行开展1250亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。由于本月MLF利率未做调整，业内预计5月LPR报价大概率将保持不变。
年内新增89家次 沪市上市公司持续回购增持提振信心
辽宁成大5月21日晚公告披露，截至目前，公司已累计回购股份513.33万股，占公司总股本的比例为0.3356%，回购成交的最高价为14.02元/股、最低价为13.00元/股，已支付的资金总额6986万元。
前期，辽宁成大公司披露公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于2亿元，目前公司正稳步推进回购计划。
这是沪市上市公司以真金白银回购增持提振市场信心的缩影。据wind数据统计，截至2023年5月20日，回购方面，沪市上市公司年内新增披露回购计划53家次，拟回购金额上限合计逾139亿元，沪市上市公司年初以来披露175家次回购实施进展和完成公告；增持方面，沪市上市公司年内新增披露重要股东增持计划36家次，拟增持金额上限合计逾98亿元，增持主体以高管为主。
美股三大指数集体收跌 纳指周线4连涨
美国债务上限谈判暂停，美股三大指数周五集体收跌，道指跌0.33%，本周累涨0.38%，最近9周中有7周上涨；纳指跌0.24%，本周累涨3.04%，创4月份以来最大周涨幅，周线4连涨，最近10周中有8周上涨；标普500指数跌0.15%，本周累涨1.64%，最近10周中有7周上涨。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超1%，苹果小幅上涨；英伟达、奈飞跌逾1%，微软、谷歌小幅下跌。运动鞋服零售商Foot Locker（FL）收跌27%，创最近约15个月最大单日跌幅。
大涨！德国股指创历史新高，日本股市创33年新高
截至上周五收盘，美股收跌，道指跌0.33%，纳指跌0.24%，标普500指数跌0.14%；大型科技股多数走低，亚马逊、奈飞、英伟达均跌超1%。热门中概股涨跌不一。蔚来涨3.20%，好未来涨2.26%，新东方涨1.54%，理想汽车涨1.46%，百度跌0.37%，小鹏汽车跌1.20%，拼多多跌1.74%，京东跌2.07%，阿里巴巴跌2.09%，腾讯音乐跌2.38%，爱奇艺跌5.34%。
欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数创纪录新高。上周，日本股市迎来里程碑，东证指数在周二率先创下1990年8月以来的最高收盘点位，日经225指数也在周五盘中创出1990年8月以来的最高水平。自1月5日的低点以来，日本股市的市值已经飙升了约5180亿美元（约合人民币36000亿元）。据东京证券交易所的数据显示，目前外国投资者已经连续第六周成为日本股票的净买家。
美联储主席鲍威尔：利率可能无需上调到那么高
美联储主席鲍威尔表示，鉴于信贷压力，利率可能无需上调到那么高。并表示，全球化期间的积极供给冲击可能确实有助于保持低通货膨胀；对于政策制定者而言，无论供应冲击如何，央行仍然负责维护价格稳定；那些积极的供应冲击不太可能重复出现，可能会继续看到供应冲击。
美联储将公布会议纪要
5月25日（周四），美联储将公布货币政策会议纪要。
摩根大通资产管理公司表示，随着美国陷入衰退几乎已经达成共识， 美联储可能最早在9月份被迫降息。
拱火再升级！美国同意向乌克兰提供F-16战斗机
据美联社援引知情人士报道，当地时间5月19日，美国总统拜登在日本参加七国集团（G7）领导人会议期间批准了帮助乌克兰训练F-16战斗机飞行员的计划，将在训练期间的未来几个月内决定提供时间、提供数量以及由谁提供第四代战斗机供乌克兰作战使用。
美国众议院议长麦卡锡：将于当地时间周五晚间回到谈判室 恢复债务上限谈判
据彭博社报道，美国众议院议长麦卡锡表示，将于当地时间周五晚间回到谈判室，共和党人将恢复债务上限谈判；拜登动用宪法第14修正案来绕开债务上限解决不了任何问题；将阻挠拜登增加支出的努力。
美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查
审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
2023年或为充电桩销量高增之年，这一高技术门槛核心产品成本比例达50%
据中国充电联盟最新数据显示，2023年4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%，中信建投研报认为，2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年，而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年。
充电桩的零部件主要包括：充电模块、交流配电单元、监控单元、防雷单元、熔断器、继电器，外部结构包括充电枪高压绝缘检测板、显示屏等。其中，充电模块对电能起到控制、转换的作用，被誉为直流充电设备的“心脏”。其性能不仅直接影响直流充电设备的整体性能，同样也关联着充电安全等问题，是充电桩行业具有较高技术门槛的核心产品。东吴证券指出，充电模块是直接决定直流充电桩性能的最核心部件，成本比例50%。直流桩平均功率不断提升，预计2025年将达167KW，叠加需求量快速增长，2025年充电模块功率需求量将达1454亿瓦，对应市场空间204亿元。
上市公司中，东微半导(688261)高压超级结MOSFET及中低压SGT MOSFET已批量出货给比亚迪、凯斯库、哈曼、联合电子等公司。公司与国内各主要的直流充电桩电源模块厂商均建立了广泛深入的合作关系，持续批量出货。
通合科技(300491)在新能源汽车领域的核心产品是充电模块，公司推出了符合国网“六统一”标准的20kW充电模块和针对网外市场30kW、40kW充电模块。充电桩通过充电模块并联冗余配置，根据使用场景可以灵活调整布置方案，充电功率可从20kW到480kW。
欧陆通(300870)的充电模块产品包括75KW ACDC液冷模块、63KW DCDC液冷模块、30KW双向ACDC模块、25KW双向ACDC模块，均为自主研发及生产，并且符合国际欧规、美规等严苛EMI/EMC等规格要求。
首台工业化规模SOEC生产厂开工，国内电解槽或将出海争夺市场
近日托普索正在建造全球首座工业化规模的SOEC生产工厂，用以制造电解槽来生产绿氢。该工厂位于丹麦海宁，面积约23000㎡。工程建设目前正在顺利进行，主体建筑物已建成。该项目初始制造产能为500MW，可实现125000吨氢产量。预计2025年该工厂将投产，后续产能还可进一步提高。
华福证券最新研报称，电解槽需求持续放量，4月达5.5万标方/小时（Nm3/h），维持高景气度，据不完全统计，4月有9个绿氢项目取得进展，其中有2个国际合作项目。该机构称，央企业主加强国际合作，电解槽或将借势出海。一季度14个制氢项目产生835MW/11.9万标方/小时的电解槽需求，已超过去年全年出货量。华安证券指出，绿氢技术迭代以及电价下降推动电解槽需求持续高增，电解槽出货量有望在未来几年迎来爆发期，预计2023/2025年电解槽市场规模将达到1872/5280亿元，2022-2025年年复合增长率为141%。
上市公司中，华电重工(601226)1500 Nm3/h碱性电解槽产品正式下线，标志着公司迈入了规模化电解水制氢的新赛道，并具备随时批量化生产交付能力。华电重工已完成大容量碱性电解水制氢装置和部分氢能核心材料的开发，1200Nm3/h碱性电解水制氢装置与气体扩散层产品已成功下线。
昇辉科技(300423)在氢能源方面投资三家氢能产业链头部企业，并自主运营氢能源车辆运营平台、电解水制氢设备及氢能相关电气零部件三个业务板块。
AI持续放大机器视觉技术优势，有望在工业智改中大展身手
国泰君安证券认为，有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品，从而快速激发起机器视觉应用的需求，加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。
人工智能持续放大机器视觉技术优势，有望在工业智改中大展身手。ChatGPT-4为超级人工智能描绘雏形，有望开启新一轮生产力加速周期，制造业作为我国产业核心也将受益于AI的深度融合。根据高工机器人产业研究所数据，2021年中国机器视觉市场规模达到138.16亿元，同比增长46.8%；其中2D视觉市场规模126.65亿元，3D视觉市场约为11.51亿元。根据GGII预测，到2025年我国机器视觉市场规模将达到468.74亿元，2021-2025年复合增速达到36%。天风证券认为，国内切入软件市场机器视觉企业具有较高成长性。首先以软件的技术密集型特点打造公司壁垒，底层算法建设需要投入周期长+持续资金注入，一旦形成将成为公司稳定营收与毛利率的护城河，具有难以替代的优势。
上市公司中，赛为智能(300044)在机器视觉、机器人等方向有核心技术储备和成熟产品，公司的机器视觉应用场景有安防端、智能巡检端等，安防端包括人脸识别、人体行为分析、围界入侵等。
矩子科技(300802）机器视觉业务目前以面向工业检测领域为主，主要应用于生产环节，针对生产过程中产品外观缺陷进行检测，例如针对PCBA、MINI LED芯片、半导体封装、晶圆及其他产品的外观缺陷检测。
格灵深瞳(688207）主要从事计算机视觉技术和大数据分析技术的研发和应用，已形成了基于深度学习的模型训练与数据生产技术、3D立体视觉技术、自动化交通场景感知与事件识别技术、大规模跨镜追踪技术和机器人感知与控制技术等五大技术方向。
Meta将建设一个新的AI数据中心，人工智能让该解决方案站上新风口
扎克伯格表示，Meta将建设一个新的人工智能数据中心，该数据中心将配备支持液冷硬件的设备，以处理大规模的训练和推理。
后摩尔定律时代AI芯片性能和功耗（含热设计功耗）同步大幅提升，风冷芯片级散热功耗上限在800W左右，风冷达到功率上限后性价比下降。液体吸热能力更强，水的热导率是空气的23倍以上。国金证券指出，当前通用算力机架规模占比超过90%，超算、智算中心逐步从早期实验探索走向商业试点，预期规模增速将达到70%。测算国内科技公司和院校推出的AI大模型训练+推理会带来40亿元的液冷市场空间，随着模型参数增加、日活增加和时延降低等发展，未来四年带来液冷市场60%+复合增速，其中服务器芯片级散热模块保持29%复合增速。
上市公司中，高澜股份(300499）是IDC领域中从事液冷最久的解决方案提供商之一，冷板式液冷和浸没式液冷均为公司服务器液冷业务的解决方案，2022年公司数据中心液冷产品完成大批量供货。
申菱环境(301018）主要客户包括运营商，互联网头部企业，数据基础设施集成商等，公司液冷解决方案已应用于超算中心和互联网数据中心。
欧陆通（300870）服务器电源覆盖60w到30kw瓦数段，产品包括风冷、浸没式液冷在内的两大类电源产品及解决方案，可应用于数据中心各类型服务器等设备。其中，浸没式液冷集中式供电架构包括30kw Power Shelf和ATS 2.5KW PSU，具备业界一流效率指标，带ATS部件整机效率高达97%+。
北京提出推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破
北京市委全面深化改革委员会审议通过《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》等事项。提出推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破，推进北京国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设。完善人工智能产业支持政策，优化产业生态，建设一批示范性强、影响力大、带动性广的重大应用场景，以人工智能高水平应用深度赋能实体经济。
国家政策引领，地方落实产业扶持，将促进AI行业健康发展。IDC对基于大模型的AI市场规模进行了预测，预计中国人工智能市场规模在2023年将超过147亿美元，到2026年这一规模将超过263亿美元。民生证券认为，AI行情现阶段更类似2010-2012的新一代基础设施平台普及的早期，最大不同在于这次不是终端硬件变革开启，而是大模型作为基础设施软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类终端变革。
公司方面，科大讯飞(002230）的星火大模型在国内通用认知大模型中能力领先，已在教育、办公、车载、数字员工等行业落地产品级应用，董事长表示10月实现中文超越ChatGPT，有望带来产业变革。
蓝色光标(300058）作为国内头部数字营销企业，提出ALL in AI，率先布局“虚拟人+虚拟物品+虚拟空间”的元宇宙生态，同时携手微软和百度抢占AIGC内容营销竞争先机。
6G技术重要突破！世界首个轨道角动量多路复用大容量无线传输成功
近日，NTT公司宣称，其成功实现了世界上第一个OAM（轨道角动量）多路复用大容量无线传输——采用135GHz至170GHz范围内的亚太赫兹频段的32GHz带宽频谱实现了1.44 Tbit/s数据传输速率。这是一种利用135 GHz至170 GHz范围内的亚太赫兹(sub-THz)频段的创新无线通信技术，将使无线访问海量信息的数据传输速率超过1 Tbit/s。未来，NTT期望，作为6G时代一种创新的无线通信技术，该技术发展最终支持各种未来服务的创建和传播，例如虚拟现实/增强现实(VR/AR)、高清视频传输、互联汽车和远程医疗。
轨道角动量技术是6G 的关键潜在技术之一。申万宏源证券刘菁菁分析指出，虽然对于大众应用，6G不会产生显著不同的体验，但隐含的是效率提升与节能。每一代网络都会比上一代网络更节能、更高效，例如5G的网络能效是4G的10倍以上。从能效角度而言，对5G网络扩容不如直接建设6G网络。6G将推动沉浸感更强的全息视频，实现物理世界、虚拟世界、人的世界三个世界的联动。
上市公司中，信科移动-U(688387）承担参与国家重大科技专项中多项6G课题，通过工信部IMT-2030（6G）推进组多项6G关键网络技术验证，并完成相关概念样机测试，公司持续开展5G/6G星地融合通信技术的研究与验证。
金信诺(300252）正在密切跟踪6G技术发展，开展相应产品的技术储备和探索性研发，目前在卫星及毫米波技术领域有研究和储备工作。
TOPCon、异质结HJT、钙钛矿N型行业盛会5月22日召开
由国家光伏装备工程技术研究中心主办，湖南红太阳光电科技有限公司与索比光伏网承办的首届“n型光伏技术创新大会”将于5月22日在上海中油阳光大酒店举行。各大厂商早已提前布局N型电池研发，今年4月我国自主研发的J-TOPCon3.0POPAID技术和M10尺寸n型电池片的基础上，实现了高达26.7%的电池片实验室转换效率，创造了目前n型TOPCon电池的新世界纪录。
当前TOPCon针对perc的碾压性优势已经形成，盈利溢价不断拉大，近期部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至近50%。截止2023年5月，TOPCon规模化投产项目总量在百GW上下，相较总需求仍有显著提升空间，供应进一步吃紧。招商证券游家训认为，电池片TOPCon虽然进入大规模扩产阶段，但当前优质供给有限，看好先发企业优势。
上市公司中，钧达股份(002865）率先掌握N型TOPCon电池量产技术，目前已实现大规模量产，并向市场销售，今年将建成N型TOPCon产能31GW。
永和智控(002795）取得普乐新能源泰兴公司51%股份，普乐泰兴主要生产TOPCon电池，计划2023年上半年实现1GW产能达产，并在2023年力争扩容到2GW产能。
发改委深化电力需求侧及电力负荷管理、智能电网建设再获加码
据媒体报道，5月19日，国家发展改革委发布公告，向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见，此次公开征求意见的时间为2023年5月19日至2023年6月18日。两项文件提出，到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上。到2030年，形成规模化的实时需求响应能力，结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。
分析师认为，此文件推出进一步表明电力需求侧和负荷管理等手段将作为削峰填谷、电网调控的重要方式，同时加大了负荷端在新型电力系统内的调控作用。在需求响应比例进一步明确后，负荷聚合商、售电公司、虚拟电厂运营商以及综合能源服务商等管理服务机构职能进一步凸显。“谁受益、谁承担”的原则进一步明确，峰谷价差将持续加大，经济激励水平的提升或将加速带动负荷端的响应积极性。据统计，截至2022年，全国已有超20个省市出台了需求响应实施细则，国网经营区培育需求响应资源库超4700万千瓦，南网经营区需求响应能力超1100万千瓦。通过需求侧响应不断深化，引导用户优化用电方式，调节电力负荷，促进解决新能源消纳问题，利好泛储能、微电网、虚拟电厂等相关板块。
可关注安科瑞（300286）、国能日新（301162）等。
国常会研究落实建设全国统一大市场部署、物流供应链受益政策红利
5月19日召开国常会，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，会议强调，要针对重点领域的地方保护和市场分割突出问题开展专项治理，确保取得实实在在成效。要在深化改革上下更大功夫，进一步优化市场经济基础性制度，健全激励约束和考核评价体系，完善适应全国统一大市场建设的体制机制。
去年4月10日发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领。这一举措将有助于优化市场资源配置，提高市场效率，推动中国经济实现高质量发展。国常会要求研究落实总体工作方案和近期举措，统一大市场的进一步落实，能很好的消除地域性壁垒因素，为企业流通提供方便。后续围绕物流方面或推出一系列政策组合拳，具备全网运营能力、服务质量优异、数字化能力领先的物流龙头有望受益于政策红利。
可关注音飞存储（603066）、东杰智能（300486）等。
存储芯片巨头美光公司在华产品未通过网络安全审查
日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照网络安全法等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
美光是全球重要的闪存存储颗粒和内存厂商，也是我国ICT行业重要的供应商。IC Insights统计数据显示，DRAM全球市场份额排名前三的分别为三星（43.6%）、SK海力士（27.7%）和美光（22.8%），全球车规DRAM市场份额排名前三的分别为美光（45%）、北京矽成（15%）和三星（11%）。
平安证券表示，信创工程中，预计对存储国产化的重视程度将显著提升，国产存储解决方案厂商也将充分受益。中信证券预计，下游客户有望加速国产化产品导入，江波龙（301308）、佰维存储（688525）的存储模组或将优先受益，加速库存去化。另外，若美光业务受限，车载存储龙头北京君正（300223）也有望优先受益。
微信支付发布刷掌产品 后续有望解锁更多使用场景
5月21日，北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车发布会举行。乘客通过注册开通刷掌乘车服务后，即可在该条地铁线路刷掌过闸乘车。这也标志着微信支付正式发布“微信刷掌”产品。
据了解，微信刷掌采用了目前最先进的“掌纹+掌静脉”识别技术，针对无介质、非接触、高便捷、高安全等用户需求提供了补充支付方式。除交通场景外，微信刷掌还在逐步应用于办公、校园、健身、零售、餐饮等领域。此外，支付宝方面也正在研发“掌纹支付”功能，该项目从去年开始加速了研发进程。随着支付巨头相继开启探索及应用，“刷掌”相关技术的进步及发展也将持续提速。
海泰新光（688677）旗下映脉是全球领先的非接触式掌静脉识别方案供应商；
盛视科技（002990）的掌静脉识别、多模态生物识别终端等多款身份认证产品在口岸、城市管理、园区、物业、机场等行业取得了良好的应用效果。
以用户需求为核心 虚拟电厂将引领电力革命
据报道，近日国家发改委对《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》提出，建立和完善需求侧资源与电力运行调节的衔接机制，逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性。
传统电力系统侧重于通过电源侧资源来满足电力供需平衡，对需求侧资源的潜力挖掘和重视都不够。未来新型电力系统将以用户侧需求侧资源为核心，需求侧资源的发展路径，将引领一场电力革命。虚拟电厂本身并不发电，而是将电网中大量散落的、可调节的电力负荷整合起来，加入电网调度，实现有效削峰填谷。与此同时，还可以提供调频、调压、备用等电力辅助服务，增强电网安全性。中信证券预计，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。
A股公司中，安科瑞（300286）设立控股子公司，旨在培育企业虚拟电厂产业生态，实现企业“源网荷储充”一体化。
科大智能（300222）以电网应用、云平台、5G移动互联等技术为核心，在“分环节发展重点”中的变电、配电、用电等关键环节拓展以数据采集处理为核心的智能化产品和智能化服务。
将应用于全部主流手机 最大规模北斗应用启动
据报道，中国移动与百度5月19日启动全国最大的5G+北斗高精度定位车道级导航规模应用，这是业内首次面向全国范围、最大用户规模的手机车道级导航技术架构升级。基于双方合作，中国移动北斗高精度定位能力全面支持百度地图上线车道级导航功能，通过高精度定位还原车辆正常行驶过程中所在车道，精准提供转弯、变道等导航信息。目前，该功能已覆盖全国高快速路及部分城市道路。未来，将应用于全部主流手机，支持百万级超高并发、千万级海量接入、亿级用户服务、千亿次定位服务调用。
近年来，北斗系统对经济社会发展的辐射带动作用显著增强，应用深度广度持续拓展，已进入规模应用市场化、产业化、国际化发展关键阶段。据悉，多行业、多部门、多省份已将北斗应用纳入“十四五”规划。我国的北斗系统已经完成了全面的组网，已与137个国家签下了合作，全球市场也将迎来爆发。中国卫星导航定位协会5月18日发布《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2022年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元。
A股公司中，北斗星通（002151）是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。
海格通信（002465）依托“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链发展优势，完成北斗民品产业化推广，成为5G+北斗应用先行者。
美国实验猴价格暴涨 中国CRO企业成本优势显现
报道称美国的实验猴价格暴涨。截至4月，部分地区猴子的平均价格约为42万元，涨到了新冠疫情前的15倍。有市场人士指出，这可能会打乱不少海外药企的新药研发步伐。相比之下，中国的实验猴价格有所回落，近期食蟹猴的采购均价约为12.55万元/只，相比2020年下滑超3成。境内外相差数倍价格的背景下，拥有成本优势的中国CRO企业是否有望承接更多海外制药企业的研发订单。
A股公司中，昭衍新药（603127）子公司广东前沿主营业务为实验猴及狗的养殖，已经取得野生动物驯养繁殖许可证，未来计划在江苏省太仓市新建实验猴饲养及模型开发平台项目。
华测检测（300012）全资孙公司苏州华测生物技术有限公司与合作方合资设立公司，投资共建养殖基地以及配套实验室，有利于获得充足的实验猴资源。
旺季来临叠加低基数、啤酒二季度布局胜率较高
从国家统计局官网获悉，今年前4月啤酒产量快速增长。具体来看，2023年1月至4月，啤酒产量累计值为1141.5万千升，啤酒产量累计增长8.8%；其中4月啤酒产量当期值为305.9万千升，同比增长21.1%。
另外，今年二季度旺季面临显著的低基数效应，全行业有望实现较高的增速。二季度是啤酒销售旺季，是全年业绩的重点来源。以青啤、重啤、燕京等公司为例，二季度营收在全年的占比常常在30%以上，二季度利润在全年的占比更为明显。2022年二季度啤酒产销受损严重，当年4-6月我国啤酒产量分别同比-5.8%、-4.9%、-2.4%。2022年二季度的产销量受损为2023奠定了很低的基数。加之，渠道调研显示，经销商备货的积极性仍保持高涨。
成本端，生产成本的压力持续减小，大麦的采购成本在重新锁价以后，同比将出现不同程度的涨幅。但包材价格持续下滑，将很大程度上抵消大麦采购价格上涨所带来的成本压力。
随着旺季到来以及天气逐渐转暖，同时考虑到估值已经历较为明显的回调，机构预测啤酒板块5-6月股价的上行动能大，可关注青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）等。
北半球甘蔗产量下降、全球糖价可能进一步走强
据联合国粮食及农业组织（粮农组织）发布的报告显示，4月国际食品价格指数出现1年以来的首次回升，食糖、肉类及大米的世界报价上涨。粮农组织食糖价格指数4月环比上涨17.6%，创2011年10月以来的新高。机构表示，造成糖价较高的原因主要有两点：1）全球糖市供应出现了问题，北半球整体减产成为了糖价上行的导火索。作为全球主要产糖国之一，印度正面临甘蔗产量下降危机，加上政府实施的出口限制，世界各地的糖价可能会进一步飙升；2）需求恢复，随着北半球夏天的到来，冰淇淋、碳酸饮料等冷饮来解暑需求增长，叠加世卫组织16日发布新的健康指南，建议不要使用人工甜味剂，糖的需求量将会增加。
国内来看，据海关总署5月18日公布的数据显示，2023年4月份进口糖7万吨，同比上年同期减少82.3%；2023年1-4月份我国累计进口糖102万吨，同比上年同期减少24.9%。进口量减少也有望支撑国内糖价。机构分析指出，由于今年我国有大约660万吨的食糖供需缺口，同时进口利润倒挂严重，糖价基本面上涨逻辑仍未见实质性改变。据生意社，截至5月19日，白糖市场价格为6900元/吨，较去年底涨幅达到19.25%。与历史对比来看，白糖价格已经创下2018年以来的新高。
可关注南宁糖业（000911）、中粮糖业（600737）及冠农股份（600251）等。
阿拉伯胶面临断供风险、关注饮料股投资机会
据媒体报道，近日，多个终端的可口可乐都进行了不同程度的涨价。以最常见的500ml塑料瓶装可口可乐为例，在成都市连锁便利店见福，店里售卖的该规格可口可乐和百事可乐均为3.8元/瓶，收银员表示涨价从今年开始。在超市，红旗连锁和永辉超市的该规格可口可乐售价均为3.5元/瓶，有收银员表示，也是今年涨到3.5元。在更分散的街边小店和餐饮店，该规格可口可乐的售价在3元至4元/瓶不等，一位餐饮店老板表示去年就涨价到了4元/瓶。
可乐价格上涨很大程度上受关键原材料紧缺影响。阿拉伯胶是碳酸饮料的关键材料，近日，非洲国家苏丹爆发武装冲突，而苏丹的阿拉伯胶占全球产量的七成，几乎无可替代。虽然可口可乐和百事公司这些企业会长期储备阿拉伯胶，但考虑到生产碳酸饮料消耗巨大，因此如果苏丹的冲突持续，全球的库存很可能在3到6个月内消耗殆尽，届时将冲击全球的碳酸饮料生产，利好其他饮料厂商，建议关注李子园（605337）、东鹏饮料（605499）等。
百度披露文心千帆生态成果、已有超300家企业尝试应用
在2023百度智能云合作伙伴大会上，百度对外展示了文心大模型在场景应用、生态建设领域的最新进展。据介绍，目前已有超300家生态伙伴基于文心千帆大模型平台推进场景探索应用。其中，内容创作、智能客服、办公提效是目前三大高频需求场景。
据悉，百度智能云将以文心千帆去支持所有想拥抱大模型的企业，目前文心千帆提供公有云服务、私有化部署两大交付模式。在公有云服务方面，将提供推理、微调、托管三种服务，进一步降低企业部署大模型的门槛。据百度方面介绍，文心一言内测1个月以来，大模型推理成本已经降为原来的十分之一。
银之杰（300085）是百度文心一言首批合作伙伴，也正积极推动接入百度云上“文心千帆”服务场景。公司希望利用百度“文心”大模型开展针对金融行业的行业模型训练；
北信源（300352）已宣布成为百度文心一言的首批生态合作伙伴，可通过百度智能云全面体验并接入文心一言，将把百度领先的智能对话技术成果应用在能源、装备制造、通信及电子、医疗等领域。
七国集团正讨论制裁俄罗斯钻石、或有交易性机会
据外媒报道，英国近日宣布单方面禁止进口俄罗斯钻石、铜、铝和镍的计划。英国政府称，他们已经制裁了俄罗斯国有钻石生产商阿尔罗萨（Alrosa），并将针对俄罗斯钻石的关税额外增加了35%。另据美媒报道，七国集团正在讨论对俄罗斯钻石出口实施制裁措施。业内认为，目前俄罗斯为全球天然钻石储量最多的国家，根据Statista数据，2022年俄罗斯天然钻石储量为6亿克拉，全球天然钻石总储量为13.01亿克拉，俄罗斯天然钻石储量占全世界比重为46.12%。一旦措施生效，国际天然钻石价格将大涨。
这或为天然钻石的替代品，即培育钻石腾出了发展空间。我国是全球第一大人造金刚石生产国，垄断了全球95%工业金刚石领域市场份额，具有HTHP法工业金刚石定价权。二级市场，前期明显调整的金刚石概念股或迎来喘息机会，可关注中兵红箭（000519）、力量钻石（301071）、沃尔德（688028）等。
重大投资
赛福天：拟间接投资安徽美达伦 开展N型TOPCon电池业务
赛福天(603028)5月21日晚间公告，公司控股孙公司赛福天新能源拟收购江苏达润持有的南京美达伦100%股权。鉴于南京美达伦股权对应的实缴注册资本金为0元，南京美达伦股权转让对价为1元（含税）。股权转让完成后，赛福天新能源履行对南京美达伦5000万元注册资本的实缴出资义务并对其债务承担责任。南京美达伦持有安徽美达伦51%的股权，安徽美达伦已在明光市实施新建年产10GW的N型TOPCon太阳能电池生产线项目。公司通过收购南京美达伦100%的股权，间接持有安徽美达伦51%的股权，正式开展N型TOPCon电池业务。
华盛锂电：拟8000万元参与投资设立产业基金
华盛锂电(688353)公告，公司拟与敦行资本、苏州高新产业投资发展企业（有限合伙）（苏州高新区政府引导基金）等共同出资设立苏州华盛南园敦行创业投资合伙企业（有限合伙）。该产业基金规模为1.7亿元，认缴出资8000万元，占出资总额比例为47.06%。该产业基金主要投向新能源、智能制造等战略新兴产业，以中后期项目为主。
神马电力：拟在美国新设子公司以实施“北美输配电新型复合外绝缘产品数字化工厂建设项目”
神马电力公告，公司基于全球战略的发展规划，拟以自有资金或自筹资金在美国新设子公司以实施“北美输配电新型复合外绝缘产品数字化工厂建设项目”。
签订合同
瑞可达：子公司获得美国客户1.06亿美元销售合同
瑞可达(688800)公告，公司合并范围内子公司美国瑞可达近日与美国某知名光伏发电跟踪系统提供商签订销售合同。美国瑞可达将为其提供光伏连接件及结构件产品，合同金额1.06亿美元（折合人民币约7.45亿元），自合同生效之日起两年内全部履行完成。公司预计第一批产品订单将于2023年8月进行交付。
浙大网新：子公司签署3911.51万元高铁信息化项目
浙大网新(600797)公告，公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司近期签署新建巢湖到马鞍山城际铁路巢马信息CMXX-9标段工程项目合同，合同金额3911.51万元，项目范围包括马鞍山南站、含山站、郑蒲港站3个新建客站信息系统；各站信号楼、各维修工区等办公管理信息系统等。截至公告日，本年度浙大网新系统工程有限公司交通数智化新签合同金额为9077.78万元。
威派格：前4月新签合同金额4.86亿元 同比增111%
威派格(603956)5月21日晚间披露，2023年1至4月，公司新签合同订单稳步提升，初步核算，公司新签合同金额4.86亿元，较上年同期增长111%，其中智慧水务业务、智慧水厂业务及其它智慧系细分产品合计增长122%；二次供水业务亦较上年同期增长102%。
常熟汽饰：成为某知名新能源主机厂供应商 预计项目总额约19亿元
常熟汽饰(603035)公告，公司近期收到国内某知名新能源主机厂的多个中标通知书，公司成为该客户的乘用车立柱总成、侧围总成等产品供应商，将为该客户开发、生产乘用车立柱总成、侧围总成等产品。客户项目预计2024年开始，项目生命周期5年，预计生命周期总额为19亿元左右。
股东增减持
麦迪科技：监事会主席拟500万至1000万元增持股份
麦迪科技(603990)公告，公司监事会主席李彪计划自5月22日至11月21日增持公司股份，拟增持金额不低于500万元且不超过1000万元，此次增持股份计划不设定价格区间。
再融资
万科A：向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理
万科A公告，万科企业股份有限公司于5月19日收到深圳证券交易所出具的《关于受理万科企业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕371号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
重要公告
金石资源：锂云母细泥提质增值选矿厂项目基本完成调试
金石资源(603505)5月21日晚间披露“年处理100万吨锂云母细泥提质增值选矿厂建设项目”的进展，截至目前，该项目已基本完成调试，至5月底可获得氧化锂含量为2.1%-2.9%之间的锂云母精矿产品约5000吨，相关技术指标符合预期。后续将逐步产能爬坡，预计2023年6月份可实现单月生产氧化锂含量在2.5%左右的锂云母精矿6000多吨，力争在2023年7-9月份实现全面达标达产。当前，锂云母精矿市场价格波动很大。在公司项目建设期间，氧化锂含量在2.5%左右锂云母精矿市场最高价曾达1.7万元/吨，最低约4000元/吨。根据近期市场拍卖价格的公开信息，2.2%锂云母精矿最终成交价为8600元/吨左右。
华海清科：12英寸超精密晶圆减薄机量产机台出货
华海清科(688120)公告，近日，公司新一代12英寸超精密晶圆减薄机Versatile-GP300量产机台出机发往集成电路龙头企业。Versatile-GP300量产机台进入大生产线，标志着其性能获得客户认可，填补了国内芯片装备行业在超精密减薄技术领域的空白。同时随着先进封装、Chiplet等技术的应用将大幅提升市场对减薄设备的需求，此次12英寸超精密晶圆减薄机量产机台出货，将有助于巩固和提升公司的核心竞争力。
*ST紫鑫：存在可能因股价低于面值被终止上市风险
*ST紫鑫(002118)公告，5月19日，公司股票收盘价为0.96元/股，首次低于1元/股。根据相关规定，若公司股票收盘价连续20个交易日低于1元/股，公司股票将被深交所终止上市交易。
ST摩登：公司实际控制人林永飞取保候审
ST摩登(002656)公告，公司收到公司实际控制人林永飞通知，公安机关对决定对其取保候审，期限从2023年5月11日起算。林永飞未在公司担任任何职务，未参与公司经营管理，上述事项不会对公司日常生产经营活动产生影响。
永茂泰：子公司获部分新能源汽车客户定点通知函
永茂泰(605208)披露2023年新增客户及其订单情况：公司及全资子公司安徽铝业2023年至今新增部分客户及其销售合同、合作框架协议及订单，销售产品包括10多个牌号或型号的铝合金，上述新增客户预计全年供货量约3.2万吨，预计年销售额约6.4亿元；全资子公司上海零部件2023年至今获得部分新能源汽车客户的定点通知函，销售产品包括车顶前ADAS（高级驾驶辅助系统）雷达底座总成、车顶前ADAS摄像头底座、车顶后ADAS摄像头底座，按该车型全生命周期产量预期估算，公司对该新客户定点产品销售额约为1600万元。
华纳药厂：常春藤叶30%乙醇提取物获韩国注册证书
华纳药厂(688799)公告，公司的常春藤叶30%乙醇提取物获得韩国注册证书，标志着该提取物获得了韩国市场的准入资格。据悉，常春藤叶30%乙醇提取物(5~7.5→1)是一种植物提取物，为呼吸系统、肠胃系统用药的提取物原料。
中国移动：截至4月5G套餐客户数69881万户
中国移动(600941)披露4月客户数据。移动业务方面，4月净增客户数2.5万户，截至2023年4月，客户总数98,278.3万户，5G套餐客户数69,881万户。有线宽带业务方面，4月净增客户数189.1万户，截至2023年4月，客户总数28,278.2万户。
中国联通：截至4月“大联接”用户达90895.6万户
中国联通(600050)披露4月份运营情况。截至2023年4月份，“泛在智联”方面，公司“大联接”用户累计达90,895.6万户，5G套餐用户累计达22,703.8万户，物联网终端连接累计达42,412万户；“创新应用”方面，公司5G行业虚拟专网服务客户数4,818个。
晶合集成：汽车电子芯片研发取得进展 通过汽车12.8英寸显示屏总成可靠性测试
晶合集成(688249)披露汽车电子芯片研发进展，公司110nm面板驱动芯片（DDIC）已于近期完成汽车12.8英寸显示屏总成可靠性测试。随着国内新能源汽车的市场占有率逐步提升，汽车电子国产化进程持续推进，公司已通过110nm显示驱动芯片（DDIC）代工产品成功进入汽车电子领域，具备进一步布局汽车电子领域的生产、技术条件。
力合微：高集成度智能家居高速电力线通信SoC芯片流片成功
力合微(688589)5月21日晚间公告，公司高集成度智能家居高速电力线通信（PLC）SoC芯片已流片成功。该芯片作为公司向不特定对象发行可转债募投项目之一，目前已取得阶段性成果。公司将充分发挥自身在电力线通信技术领域及芯片研发的优势，进一步提升公司在智能家居、全屋智能乃至数字家庭产业中的竞争实力和市场地位。
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