公元219年，是建业作为东吴“准都城”的最后一年，也是孙权报仇雪恨的一年。先来看看对阵双方的形势。
7月，关羽派南郡太守麋芳守江陵，将军士仁守公安，他自己率领主力攻打曹仁驻守的樊城。
经过：天降大雨，连绵十多天，汉水因此暴涨，关羽挖开江堤，大水冲向赶来救援的于禁七路大军，于禁军在平地，被水淹五六丈，七军皆没。
结果：于禁投降，大将庞德被杀。周围原属曹操的诸郡纷纷投降，关羽威震华夏。
影响：曹操害怕，打算从许都迁走，避开关羽的锋芒。幸好司马懿等人献计，说：关羽得志，孙权必定不开心，不如与孙权结盟。曹操赶紧向孙权抛出绣球。
孙权摇摆不定，关羽大胜后身上的光芒太耀眼，孙权也被照得头晕：关羽大概真是战神吧。孙权心里打鼓，于是派出使者和关羽联络，试探性地问：兄弟东吴也来出一把力，怎么样？
关羽自认为老子天下第一，对着来使痛骂了一顿：貉子(对孙权的蔑视称呼)来这么迟，是来抢胜利果实的吧，他的混账心思我还不明白，等我灭了樊城，回头就灭了他。
孙权本来就是想和关羽礼节性地招招手，没抱多大希望。但没想到的是，关羽出口这么嚣张，只要是血性男人，哪个会受得了。既然动了杀心，就要十拿九稳，先团结一切能团结的力量。他一把接过曹操抛来的绣球，向曹操“上书称臣”，带信给曹操：愿为大王驱驰。
孙权还没忘了给关羽回信，就是一再道歉，称自己说错话了，向关羽大英雄赔罪。
关羽一看，孙权原来真是个软蛋啊。更让关羽看不起孙权的是，东吴在荆州的负责人吕蒙还是个病人，身体都不好还出来做什么领导啊！原来让关羽担心的荆州大后方，从黎明到夜晚，都是静悄悄。于是关羽一心一意地在前方进攻樊城。形势却在渐渐地发生变化。
前方：樊城内曹仁沉杀白马，与士兵盟誓，同心固守，战死至一兵一卒。城外徐晃领兵来救，两人都是曹军名将。曹操随后又亲率大军救援，任“抗关大战”的总指挥。
后方：荆州东吴暗中调兵遣将。吕蒙的身体确实不好，但没有严重到那个地步，他在演戏。因为他领会了孙权的意图，那就是示弱。
为了麻痹关羽，吕蒙宣称要回建业休假式治疗，推荐了一个名不见经传的小角色来代替自己。这个人就是陆逊。
陆逊是孙权的秘密武器，其实是个非常厉害的人，在平定会稽等多地的叛乱中都立有大功。他的最大的特长，就是以少胜多，经常以奇袭取胜。孙权早就知道他是一把利刃，把孙策的女儿许配给了他。但孙权平时并不过分地宣传他，一直雪藏，为的就是出奇招。
吕蒙称病回建业的途中，经过芜湖时遇到陆逊，陆逊也已猜出他在演戏，对他说：关羽现在专心进攻北方，我们如果出其不意，一定可以成功。
吕蒙还不想过早地泄露机密，就打哈哈：关羽勇猛，又经营了这么多年，我身体又不好，荆州不太容易打啊。
实际上，吕蒙已看出陆逊眼光非同一般，高山流水，是个知己。回到建业以后立即向孙权推荐陆逊。陆逊到了荆州以后，继承吕蒙方针，演戏功夫也不弱，对关羽大灌迷魂汤。
关羽调荆州守兵到前线陆逊是比吕蒙更狡猾的人，他到了陆口(今湖北嘉鱼西南)，就写信给关羽，恭维到肉麻的程度，而且肉麻得不着痕迹，以为是关心老朋友，信中说：樊城一仗，于禁被俘，远近所有人都佩服你，你足以流芳百世，当年的晋文公、韩信都不一定比得上你啊。但曹操十分厉害，他肯定不甘心失败，还会增兵会战。希望你不要骄傲轻敌。我是一介书生，没什么能力担当重任，幸好遇到了将军你这样的好邻居，只是心直口快说说我的意见，不一定合适，请你多多指教。
他的意思就是要关羽只看前方，别回头。关羽果然上当，非常得意，以为陆逊只是胆小的毛头小伙。关羽对吕蒙本来还是有戒心的，留了一半的军士守后方。此时更加放心地调荆州的守军增援前线，后方的江陵等几乎成了空城。陆逊则给孙权写了一封信，关键词是：关羽必被擒。
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