陈叔宝守丧，隋主派人吊唁，国书自称杨坚顿首，陈叔宝却答书傲慢。隋因突厥没平，容忍陈朝。苏威劝迁都，隋主与高颎规划到半夜。早晨庾季才上奏：“长安城汉朝营建，快八百年了，水咸卤，不宜人，希望陛下应天顺人，迁都。”高颎营造新都，择址龙首山麓开工，一年落成，大兴城比旧都加倍雄壮。隋主遣将兴兵，北攻突厥。
突厥称雄朔漠，侵犯邻边，齐周献媚，年给缯絮锦彩各几万匹，可汗佗钵笑：“两儿常尽孝，哪怕国贫？”佗钵死，国人立庵逻，庵逻又让位与摄图。摄图住都斤山，自号沙钵略可汗;庵逻居独洛水，称第二可汗;大逻便为阿波可汗，率领北部;玷厥为达头可汗，管辖西方。佗钵所遗寡妇千金公主华色鲜妍，沙钵略就纳她为后，即可贺敦。当时隋已篡周，沙钵略说：“我是周室亲戚，隋公篡周，再不报仇，咋好见她呢？”派人到营州与高宝宁订约攻隋。隋上柱国阴寿镇幽州、京兆尹虞庆则守并州备战。原周司卫上士长孙晟送公主出塞时被留，沙钵略放他回国。隋主杨坚任命他为奉车都尉。突厥入侵，长孙晟上书：
华夏安，北敌闹，打它没到时候，不管又来侵扰，要想个长远的办法。玷厥比摄图，兵强地位低，说是相属，矛盾暴露，鼓动他们，一定开战。处罗侯是摄图弟弟，人小鬼大，善于笼络，国人爱他，被摄图猜疑不安，外表和好，心里惧怕。阿波首鼠两端，摄图受到牵制，只服强横，心意不定。要远交近攻，孤立强，团结弱，沟通玷厥，劝拢阿波，摄图只好回兵防守右地。拉处罗侯，联合奚、霫，摄图分兵防备左方，首尾猜嫌，腹心涣散，十几年后钻空打它，可一举扫荡。
隋主叹为妙计，长孙晟口说形势，手画山川，描述虚实。隋主派太仆元晖走伊吾道见达头，赐给狼头旗。达头报谢，得隋优待，欢跃而去。长孙晟为车骑将军出黄龙道，带着金帛，颁赐奚、霫、契丹等国，契丹引他给处罗侯重申前约，处罗侯内附，他回国。沙钵略号召五可汗四十万骑兵入侵长城，从兰州到周槃。隋行军总管达奚长儒有两千人，沙钵略率十万人挑战。他很镇定，被冲散又聚集，三昼夜交战十四次，刀兵折损，徒手相搏，肉裂骨现。突厥损伤几千人，停军不追。达奚长儒受五处伤，封上柱国。沙钵略抢隋戍所，达头兵退去。
长孙晟散布谣言：“铁勒与隋联络，要打沙钵略牙帐。”春暖草肥，沙钵略侵边。隋杨爽为行军元帅，率同杨弘及豆卢勣、窦荣定、高颎、虞庆则八道出塞，过朔州得知沙钵略拢白道，距隋营几十里。杨爽和总管李充夜袭，沙钵略睡梦中惊起，只见火炬荧荧，刀光闪闪，隋军四面冲入，吓得心胆碎裂，潜伏草中。
阿波派人前来请求结盟，然后带兵回归。长孙晟派人追告：“摄图南来战就胜，阿波一碰就失败。摄图要灭阿波，阿波应与隋联合图强，才算万全。”阿波就派人随他入朝。
沙钵略杀死阿波家人，阿波西逃。达头助他反攻，收复失地。沙钵略部众多叛归阿波，阿波势力强盛。沙钵略南犯，幽州总管李崇转战几十天，中箭身亡。隋优抚他，派高颎出宁州、虞庆则出原州反击，告诉阿波与达头夹攻沙钵略。达头向隋请降，定议东攻。沙钵略三面受敌，慌了，代千金公主上表，请改姓杨，为隋主女。隋开府徐平和出使突厥，封她大义公主。沙钵略回信，还自称天生大突厥天下贤圣天子沙钵略可汗。隋主答书：“我是沙钵略岳父，要待他如儿子。”
隋主授虞庆则尚书右仆射、长孙晟车骑将军，传书令他俩出使突厥。沙钵略笑：“要拜岳父吗？”起拜叩头，跪接玺书，头戴玺绶，款待隋使。客散，他自惭悲恸。虞庆则入见，逼他称臣，沙钵略问：“臣字怎么讲解？”亲信答：“隋朝称臣，就是我国称奴呢。”沙钵略夸：“能做大隋天子家奴，虞仆射有功劳。”送虞庆则马十匹，嫁给堂妹，留住几十天。
阿波扩张，奴役胡人，东到都斥，西越金山，龟兹、铁勒、伊吾及西域小国投附。他自称西突厥。沙钵略向隋告急，愿到漠南，寄居白道川。晋王杨广支援，带给粮食，赏赐车服鼓吹。沙钵略西攻阿波得胜，与杨广立约，指碛为边界，上表：“天无二日，民无二王，大隋天子是真皇帝，从此屈膝叩头，永做属国。”派儿子库合真入朝，隋主下诏：“沙钵略通好，还是二国;现在作君臣，便成一体，华夷同德，共庆太平。”召库合真到内殿赴宴，引见皇后，赏赐优厚，他拜舞辞行。沙钵略大喜，年节贡献不断。
隋修筑长城，设置粮仓转运入关。大兴城东到潼关，挖广通渠引渭水通航。尚书长孙平提议：“每年秋季，百姓各家出粟麦一石，贫富有差额，储存里社，预备凶荒。”隋主取名义仓，减徭役，放开酒、盐，搜典籍，修礼仪，改郡为州，发行历书，国泰民安。隋朝统一，全靠这些。
刘鼓动梁士彦做皇帝。刘见他继妻漂亮，把她勾搭上手。梁士彦外侄裴通告他们暗中谋反，隋主不信，调梁士彦当晋州刺史。梁士彦对宇文忻、刘说：“这真是天意了。”隋主后来查明真相，经审讯得实，杀掉三人。三人中梁士彦七十二岁，宇文忻六十四岁，刘不到半百。
突厥沙钵略派儿子进贡，请在恒州、代州打猎。隋人到猎场赐给酒食。处罗侯号为莫何可汗，派人访隋。隋派长孙晟加封，并赐鼓吹旗幡。处罗侯厚礼款待，派兵送到边境。他随后拿所赐旗鼓耀武扬威，西攻阿波。阿波以为隋兵相助，望风归附。处罗侯捣入北牙捉住阿波，上书隋朝。隋主召群臣会议，有人说就地砍头，有人说抓来杀掉。长孙晟说：“突厥内耗，不是阿波对不起隋朝，两国并存最好。”高颎说：“骨肉相残不好，宽大处理。”隋主迁阿波到荒郊，让处罗侯管束。阿波愤懑而死。处罗侯以后西出攻胡人，被流箭射死。部下拥雍虞闾当都蓝可汗。他觉得千金公主徐娘半老，依然美丽，就让她做了第三次可贺敦。
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